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(ˉ▽ˉ；) 华泰计算机:AI拉动海外云厂商进入新基建周期Microsoft、Google、Meta三家公司在最新财报电话会中均给出扩大资本开支的积极指引。我们认为,大模型拉动下,海外云厂商正进入新一轮基础设施建设周期,全球算力需求有望持续增长。首选关注海外算力产业链(包括光模块、AI服务器),其次关注国产算力产业链,最后关注AI应用的潜...

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⊙＾⊙ 国信证券:海外云厂资本开支持续增长 Robotaxi商业化加速落地国信证券发布研报称,计算机板块上半年业绩整体承压,公募配置比例环比下降。随着下半年板块业绩的回暖,以及宏观经济的企稳复苏,公募基金对计算机板块的配置有望提升。海外云厂商资本开支指引乐观,部分产商资本开支环比持续增长,反映全球AI算力需求强劲。在智能驾驶领域,各地...

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中信建投证券:24Q1计算机基金持仓有所回落 建议关注AI与低空经济板块智通财经APP获悉,中信建投证券发布研报称,公募基金2024年一季报披露完毕,计算机板块重仓持股处于低配,板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超预期CAPEX,并上调后续CAPEX指引,智能算力建设持续火热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大模型及...

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大厂资本开支持续夯实算力主线 | 投研报告德邦证券近日发布计算机行业周报:大厂资本开支持续夯实算力主线。 以下为研究报告摘要:海外云巨头最新季报资本开支再上一台阶,AI算力为重要投资方向。近期,海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊发布最新季报,2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元,...

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中信建投:TMT板块持仓有所回落 建议关注AI与低空经济板块智通财经APP获悉,中信建投发布研究报告称,公募基金2024年一季报披露完毕,计算机板块重仓持股处于低配,板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超预期CAPEX,并上调后续CAPEX指引,智能算力建设持续火热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大模型及...

＞０＜ 中信建投:行业持仓有所回落,建议关注AI与低空经济板块钛媒体App 4月29日消息,中信建投研报指出,公募基金2024年一季报披露完毕,计算机板块重仓持股处于低配,板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超预期CAPEX,并上调后续CAPEX指引,智能算力建设持续火热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大模型及...